每经记者 李娜每经编辑 彭水萍
2023年上半场,近半数FOF产品取得正收益,少数产品取得了3%及以上的收益。同期,为客户提供服务的基金投顾业务又会有怎样的表现?
(资料图片仅供参考)
尽管基金投顾组合的数据并不对外披露,但仍旧可以从那些市场上极具号召力的大V组合中窥一丝端倪。螺丝钉、E大等知名大V组合在2023年上半场表现如何,相较FOF谁更优秀?
证监会数据显示,截至2023年3月底,共有60家机构纳入基金投顾试点,涵盖了券商、基金、银行和第三方销售机构,服务资产规模增至1464亿元,客户总数也达到了524万户。
然而,2023年以来,越来越多的机构感受到在存量市场挖掘的不易。
在刚刚过去的2023年上半场,基金投顾组合有没有突出的表现呢?不妨看一看过往那些曾经知名的大V组合的表现。
《每日经济新闻》记者从多个渠道搜集了部分知名大V组合的业绩。在列入统计的八大组合中,表现最为出色的是“E大”的长盈指数投资计划—S定投,其2023年上半年的收益为3.11%,处于领先位置。而“E大”的另一组合长盈150的同期收益为3.01%。以“E大”的长盈指数投资计划—S定投为例,从其大类资产配置来看,其A股为51份,占比为66.89%,海外新兴市场股票占比为21.02%,海外成熟市场股票占比为4.64%。
入职东方证券的大V“螺丝钉”,具有极强的号召力,管理组合资金超过百亿元,其螺丝钉金钉宝指数增强组合、螺丝钉金钉宝主动优选组合在2023年上半年的收益分别为-1.29%、-2.1%。
2022年,“股市药丸”主理的几个基金组合被华宝证券收编。为了顺利完成合规化升级,“股市药丸”通过团队成员“佐罗”入职正规持牌金融机构。投顾组合“稳如泰山”主打的债券打底,辅以少量偏股资产,2023年上半年以来的收益为1.47%。另外,两只中高风险组合的“银河战舰”、“宇宙奇兵”同期收益分别为-1.37%、-1.67%。
大V“二鸟说”主理的知名组合“价值五剑”,现由盈米基金主理,2023年上半年的收益为0.51%。
从上述知名的投顾组合来看,八大组合中一半盈利一半亏损。“E大”打理的长盈组合明显处于领跑。
事实上,基金投顾组合自出现以来,一直就拿来与FOF作比较。
数据显示,2023年上半年,近半数FOF产品取得正收益,少数产品取得了3%及以上的收益。其中,上半年业绩最佳的FOF是长城恒泰养老2040三年,半年收益率超6%。
Wind数据显示,2023年上半年,股票型FOF的平均收益为-1.45%,偏股混合型FOF、平衡混合型FOF的同期收益分别为-1.7%、0.27%。而从上述几只大V组合来看,其主理的产品组合均在平均线附近。
某券商人士表示:“无论是FOF还是基金投顾组合,整体都没有什么明显的赚钱效应。”
一位中型券商财富管理人士指出,基金投顾主要解决的是“将原来平均水平以下的拉到市场中位数水平”,这就是它的价值,你要让它再往上也很难,它是市场β的搬运工,而今年的市场也没有什么α收益。
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